UCB está ultimando la adquisición de la biofarmacéutica mundial Zogenix Inc, especializada en desarrollar terapias para enfermedades raras. Según los términos del acuerdo definitivo, la transacción establece una oferta inicial de compra de todas las acciones, fijando el coste de cada una en 26,00 dólares en efectivo, más un derecho de valor contingente (CVR, por sus siglas en inglés) por un posible pago en efectivo de otros 2,00 dólares en el caso de que la Unión Europea apruebe Fintepla (fenfluramina) C-IV como medicamento para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut (Lennox-Gastaut Syndrome, LGS) antes del 31 de diciembre de 2023. Con todo, el acuerdo se eleva a 1.700 millones de euros.
Las juntas directivas de ambas empresas han aprobado por unanimidad el acuerdo, cuyo cierre está sujeto a tres aspectos: la adquisición mayoritaria de las acciones en circulación, a la aprobación de las autorizaciones antimonopolio necesarias y a otras condiciones habituales en estos casos.
Una vez concluida la oferta, que se estima para el segundo trimestre de 2022, Zogenix se fusionará con UCB y las acciones ordinarias restantes de la misma o bien recibirán una contraprestación similar por acción ofrecida, o se cancelarán.
Beneficios estratégicos tras la adquisición de Zogenix
Fintepla ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de Estados Unidos y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para el síndrome de Dravet en pacientes de dos años o más.
Asimismo, Zogenix ha presentado una petición de autorización para el trastorno por déficit de CFKL5 y para una especialidad farmacéutica al conceder la revisión prioritaria para el LGS -otra de las formas más devastadoras de la epilepsia que dura toda la vida.
Gracias a esta transacción, UCB complementa los tratamientos sintomáticos existentes y optimiza la disponibilidad de estos nuevos tratamientos a más pacientes. Asimismo, refuerza su liderazgo en variaciones específicas a corto y largo plazo de la epilepsia y proporciona aprendizajes esenciales en los ecosistemas de salud de enfermedades raras.
Charl van Zyl, Vicepresidente Ejecutivo de Neurología y Director de Europa/Mercados Internacionales de UCB ha subrayado que “la propuesta de adquisición de Zogenix refuerza la estrategia de valor sostenible para el paciente de UCB y el compromiso continuo de satisfacer las necesidades no cubiertas de las personas que viven con epilepsia, con un enfoque cada vez mayor en aquellos que viven con formas específicas o raras de epilepsia, para las cuales existen pocas opciones.”
Además, ha incidido en que “con la adquisición de Zogenix, que complementa la oferta terapéutica actual de UCB, aparece un medicamento aprobado para una epilepsia infantil y juvenil rara y potencialmente mortal, caracterizada por crisis frecuentes y graves resistentes al tratamiento, que son especialmente difíciles de tratar.”
“Con nuestros profundos conocimientos, experiencia y capacidades globales, planeamos acelerar el acceso de los pacientes al tratamiento. Estamos deseando dar la bienvenida al equipo de Zogenix a UCB, beneficiarnos de sus conocimientos y trabajar juntos para aumentar al máximo el alcance y el impacto de sus medicamentos en beneficio del mayor número de personas posible”, ha añadido.
Por su parte, el Presidente y Director Ejecutivo de Zogenix, Stephen J. Farr, ha hecho público su entusiasmo al construir esta alianza: “Estamos encantados de anunciar la adquisición propuesta de Zogenix por parte de UCB, reconociendo el valor de nuestro medicamento líder, tanto por el importante papel que ya ha comenzado a desempeñar para los pacientes con síndrome de Dravet, una forma rara de epilepsia, y sus cuidadores, como por su potencial para ayudar a muchos otros en el futuro. Nos entusiasma colaborar en posibles oportunidades que nos vengan por delante y trabajar juntos para acelerar nuestra misión y progreso con el fin de mejorar la atención de los pacientes que necesitan nuevas terapias. Creemos que esta transacción es lo mejor para los pacientes y para nuestros accionistas”, ha declarado.
La adquisición de Zogenix se financiará mediante una combinación de recursos propios en efectivo y con un nuevo préstamo a plazo y, según se estima, contribuirá al crecimiento de los ingresos de UCB a partir de 2023.
